Tech Journey – Microsoft Copilot im Vertrieb
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitsweise im Vertrieb grundlegend. In diesem Lernpfad lernst Du, wie Du Microsoft Copilot, Copilot Agents und Copilot for Sales gezielt einsetzt, um Vertriebsprozesse zu optimieren, CRM-Daten intelligenter zu nutzen, Routineaufgaben zu automatisieren und mehr Zeit für wertschöpfende Vertriebsaktivitäten zu gewinnen.
Dieser Lernpfad kombiniert mehrere aufeinander abgestimmte Kurse und folgt einer klaren fachlichen Lernlogik. So lernst du nicht nur einzelne Methoden kennen, sondern entwickelst ein ganzheitliches Verständnis für komplexe Themen und deren praktische Anwendung im Berufsalltag:
- Microsoft Copilot Essentials: Produktivität und Prompting
- Microsoft Copilot Agents: Geschäftsprozesse intelligent automatisieren
- Microsoft Copilot for Sales: CRM-Daten intelligent nutzen und Verkaufschancen steigern
- Microsoft Copilot im Vertrieb: Vertriebsalltag effizienter gestalten
Microsoft Copilot im Vertrieb: KI produktiv nutzen, Prozesse automatisieren und Verkaufschancen gezielt entwickeln
Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Werkzeug im modernen Vertrieb. Microsoft Copilot bietet Unternehmen die Möglichkeit, Informationen schneller zu verarbeiten, administrative Aufgaben zu reduzieren, Kundenkontakte besser vorzubereiten und Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten. Doch um das volle Potenzial auszuschöpfen, benötigt es mehr als nur den Zugang zu den richtigen Tools. Entscheidend ist das Verständnis, wie Copilot entlang des gesamten Vertriebsprozesses sinnvoll eingesetzt wird.
Zu Beginn des Lernpfads lernst du die Grundlagen des effektiven Promptings kennen. Du erfährst, wie Microsoft Copilot für Recherche, Inhaltserstellung, Organisation und Planung eingesetzt werden kann und wie die vier Elemente Kontext, Ziel, Quelle und Erwartungen die Qualität von KI-Ergebnissen deutlich verbessern.
Darauf aufbauend beschäftigst du dich mit Microsoft Copilot Agents. Du lernst die Unterschiede zwischen Copilot und Agents kennen und verstehst, wann KI bei Aufgaben unterstützt und wann Prozesse automatisiert werden können. Zusätzlich erhältst du einen Überblick über Governance, Sicherheit, Compliance sowie unterschiedliche Agent-Typen und deren Anwendungsbereiche im Unternehmen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Microsoft Copilot for Sales. Du lernst, wie CRM-Daten direkt in Microsoft 365 genutzt werden können, wie Vertriebsinformationen, E-Mails, Meetings und Aufgaben zusammengeführt werden und wie Copilot dabei unterstützt, Informationen schneller verfügbar zu machen und Vertriebsprozesse transparenter zu gestalten.
Abschließend führt der Lernpfad durch praxisnahe Einsatzmöglichkeiten von Microsoft 365 Copilot entlang zentraler Vertriebsprozesse. Dazu gehören Markt- und Wettbewerbsanalysen, die Erstellung von Verkaufsunterlagen, die Personalisierung der Kundenkommunikation sowie die Analyse von Vertriebsdaten und die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.
Lernziele
Nach diesem Lernpfad kannst du:
- Microsoft Copilot für Recherche, Organisation, Planung und Inhaltserstellung produktiv einsetzen.
- strukturierte Prompts mit Kontext, Ziel, Quelle und Erwartungen erstellen.
- geeignete Anwendungsfälle für Copilot und Prozessautomatisierungen identifizieren.
- Governance-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen beim Einsatz von Copilot-Technologien bewerten.
- CRM-Daten mit Microsoft Copilot for Sales direkt in Microsoft-365-Anwendungen nutzen.
- E-Mails, Meetings, Notizen und Vertriebsaktivitäten effizienter organisieren.
- Markt- und Wettbewerbsanalysen mit Microsoft Copilot strukturierter durchführen.