Microsoft Copilot for Sales: CRM-Daten intelligent nutzen und Verkaufschancen steigern
Lerne, wie Du mit Dynamics 365 Copilot for Sales KI gezielt im Vertriebsalltag einsetzt. Der Kurs zeigt, wie CRM-Daten, Kommunikation, Meetings und Teamarbeit in Microsoft 365 zusammengeführt werden, um Vertriebsprozesse transparenter und effizienter zu gestalten. Basierend auf praxisnahen Anwendungsfällen erhältst Du einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Funktionen und Einsatzmöglichkeiten.
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit im Vertrieb. Mit Dynamics 365 Copilot for Sales steht ein KI-gestützter Assistent zur Verfügung, der Vertriebsteams bei täglichen Aufgaben unterstützt und die Nutzung von CRM-Daten direkt im Arbeitsfluss ermöglicht.
Im Kurs lernst Du, wie Vertriebsinformationen ohne Systemwechsel genutzt und aktualisiert werden können. Dadurch stehen Kundendaten genau dort zur Verfügung, wo sie für die Kommunikation und Zusammenarbeit benötigt werden. Aktuelle Informationen unterstützen eine zielgerichtete Kundenansprache und verbessern die Vertriebsqualität.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der KI-gestützten Vertriebskommunikation. Du erfährst, wie Copilot E-Mails analysiert, Inhalte zusammenfasst und Antwortvorschläge erstellt. Zusätzlich unterstützt die Lösung bei der Identifikation von Follow-ups sowie bei der Strukturierung und Auswertung von Notizen und Gesprächsprotokollen.
Abgerundet wird der Kurs durch Themen wie Zusammenarbeit im Vertrieb, Aufgabenmanagement sowie die Bereitstellung, Konfiguration und individuelle Anpassung von Dynamics 365 Copilot for Sales. Dabei erhältst Du einen Überblick über Rollen, Berechtigungen, Automatisierungen und die Einbindung zusätzlicher Datenquellen.
Ergebnis: Nach dem Kurs kannst Du die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten von Dynamics 365 Copilot for Sales besser einordnen und gezielt für vertriebliche Prozesse nutzen. Du verstehst, wie CRM-Daten, Kommunikation, Meetings und Teamarbeit in einer Microsoft-365-Umgebung zusammengeführt werden können, um Routineaufgaben zu reduzieren, Informationen schneller verfügbar zu machen und die Zusammenarbeit im Vertrieb zu unterstützen.
Lernziele:
Nach dem Kurs kannst du:
- Die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von Dynamics 365 Copilot for Sales verstehen.
- CRM-Daten direkt in Outlook, Teams und weiteren Microsoft-365-Anwendungen nutzen.
- Vertriebsmeetings mit automatischer Vorbereitung, Dokumentation und Nachverfolgung unterstützen.
- Kollaboration, Aufgabenmanagement und Transparenz im Vertrieb fördern.